诸葛亮夸赞朵思大王一个好字，令大军就地休息半个时辰。又令朵思大王立马取出地图，令其在图上标出蛇谷位置，诸葛亮对着地图默默筹划一番。

诸葛亮立即召黑尚至，当场写了两个绵囊给黑尚，令其秘密送至全琮和黄权之手，命其按绵囊依计而行。

同时，召开议事，令陈到、王平、鄂焕、木鹿大王领兵连番与兀突骨争战，许败不许胜。

还要连败八场，每人败两场，将其引至蛇谷，为一大功。若有人胜者，必军法从事。

诸葛亮还警告道：“败要真败，败不是溃，败可多丢弃器械、旗帜及细软钱财等，不死伤过多。”

众将应诺，朵思大王明白诸葛亮之计，议事后归帐途中，特意私下与木鹿大王多说了几句，木鹿大王才知此计之用意，逐消除不满，认真执行。

却说孟获逃到兀突骨处，言被汉军欺负，汉军狡猾其奸计得逞，又火烧彝族族地，祝融夫人被捉，现求救于兀突骨，若能将夫人救出，刚将云南郡、永昌郡全部给乌戈国。

孟获在蜀南各族素有威信及恩义，兀突骨见孟获来求救，自持勇力又有百战百胜的藤甲兵相助，况且胜利之后还能得蜀南半壁江山，立马满口答应。

兀突骨拍得胸膛啪啪作响，保证替孟获讨回公道，战胜汉军，让其有来无回，同时当场令人哨探而出，侦查诸葛亮汉军动静，一有消息立马来报。

翌日，哨探报与兀突骨，于城外三十里发现发现汉军。兀突骨与孟获率5万大军冲出云南县城，向着诸葛亮大军而来。

未几，两军相遇于野，陈到领军直冲兀突骨。兀突骨力大无穷，陈到不敌败走，兀突骨率军直追。

追不到五里地，鄂焕率军而至。孟获见是鄂焕大骂叛徒，率军攻鄂焕，鄂焕以1万敌5万，败逃，丢弃盔甲器械无数。

孟获和兀突骨以追，遇木鹿大王领兵而至，双方骂战半天。兀突骨骂木鹿叛降，木鹿大骂孟获弃军先逃以至大败被俘，骂孟获背信弃义，反正各执一词。

骂着骂着就战于一处，木鹿大王新败，更不是兀突骨的对手，逐兵败如山倒，傣兵四散。

孟获和兀突骨穷追不舍，遇到王平率领一军，狭路相逢勇者胜，以战得昏天黑地，王平败走。要不是天色昏暗，孟获不敢追，王平败得更惨。

第二天，孟获与兀突骨一大早就引兵来追，见陈到、鄂焕立两寨于道旁。兀突骨携胜而攻。

陈到、鄂焕两人双战兀突骨，三十多招后依旧不能胜，鄂焕险些被击中，两人只得再逃。

兀突骨攻破双寨，俘获粮草器械旗帜极多，此时哨探来报，言诸葛亮军于五里处的大寨，因惧兀突骨的藤甲兵，现正收拾营寨想逃。

兀突骨与孟获一听，立马弃寨不要，引大军直击诸葛亮大营。原来这里仅是木鹿大王与王平的营寨。

木鹿大王与王平见他们来得太快，已经没时间逃走了，只得布阵坚守，可藤甲兵刀枪不破，射箭不入，无计可施，半个时辰就被攻破大寨。