话说那郭淮对着曹真就说了：“西羌那帮人啊，打从太祖那时候起，就年年给咱进贡呢，文皇帝对他们也挺不错的。咱现在可以找个险要的地方守住，再派人从小路偷偷跑到羌人那儿求救，还许给他们和亲的好事，羌人肯定会起兵去偷袭蜀军的后方。到时候咱再派大军正面攻击，前后夹击，这不得大胜啊？”曹真一听，觉得靠谱，立马就派人星夜兼程带着书信跑到羌地去了。
再看西羌那边，国王彻里吉打曹操那时候就年年给魏国进贡。他手底下有一文一武，文的是雅丹丞相，武的是越吉元帅。这时候魏国的使者带着金银珠宝和书信到了西羌，先去见了雅丹丞相，送上礼物，把求救的事儿一说。雅丹就带着使者去见国王，把书信和礼物呈上。彻里吉看了信，就和大家商量。雅丹说：“咱跟魏国向来有往来，现在曹都督求救，还说要和亲，按理应该答应。”彻里吉听了他的话，就命令雅丹和越吉元帅带着十五万羌兵出发。这些羌兵啊，都擅长使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤这些兵器，还有战车呢，那战车用铁叶子裹着钉子，装着粮食、兵器啥的，有的用骆驼拉车，有的用骡马拉车，这就叫做铁车兵。两人告别国王，就领兵直奔西平关去了。
守关的蜀将韩祯一看，赶紧派人送信给孔明。孔明接到消息，就问众将：“谁有胆量去退羌兵啊？”张苞和关兴就说：“我俩愿意去！”孔明却说：“你们俩想去是挺好，可对那儿的路不熟啊。”然后就叫马岱过来，说：“你向来熟悉羌人的习性，又在那儿住过很久，你给他们当向导吧。”于是就带着五万精兵，让马岱陪着兴、苞二人一块儿去了。
这几个人走了几天，就碰到羌兵了。关兴先带着一百多骑兵登上山坡去查看，只见羌兵把铁车首尾相连，到处扎营，车上摆满了兵器，就像一座座小城似的。关兴看了半天，也想不出破敌的办法，就回营和张苞、马岱商量。马岱说：“那就等明天见了阵，看看他们的虚实，再想办法吧。”
第二天早上，他们兵分三路，关兴在中间，张苞在左边，马岱在右边，三路兵一起向前进攻。羌兵阵里，越吉元帅手拿铁锤，腰上挂着宝雕弓，骑着马奋勇冲了出来。关兴就带着三路兵直接往前冲。忽然羌兵往两边一分，中间推出铁车，就像潮水一样涌过来，弓弩一起发射。蜀兵一下子就被打得大败，马岱和张苞的军队先往后退，关兴这一路被羌兵包围起来，一直被围到西北角去了。
关兴被困在中间，左冲右突，就是跑不出去。那铁车围得密密实实的，就像城墙一样，蜀兵之间都照应不上。关兴瞅着山谷想找条路跑，眼看着天就黑了，突然看到一群黑色旗帜，像蜂群一样涌过来，一员羌将手里提着铁锤大喊：“小子，别跑！我是越吉元帅！”关兴急忙跑到前面，使劲儿催马快跑，却正好遇到一条断涧，没办法只能掉头回来和越吉交战。关兴心里害怕，打不过越吉，就往涧里逃。越吉追上来，一铁锤打过去，关兴赶紧躲开，可那锤子打中了马的胯部。马一下子就倒进涧里，关兴也跟着掉进水里。
忽然听到一声响，背后的越吉连人带马平白无故地也掉进水里了。关兴在水里挣扎着站起来一看，只见岸上有一员大将，把羌兵打得节节败退。关兴提起刀想砍越吉，越吉却跳到水里游走了。关兴就牵上越吉的马，拉到岸上，整理好鞍辔，拿上刀骑上马。再看那员大将，还在前面追杀羌兵呢。关兴心想，这人救了我的命，得去谢谢人家，就拍马追了上去。眼看快追上了，只见云雾之中，隐隐约约有一员大将，脸像重枣一样红，眉毛像卧蚕，穿着绿袍金铠，提着青龙刀，骑着赤兔马，手里还捋着漂亮的胡子，关兴仔细一看，这不正是自己的父亲关公嘛，可把他给吓了一跳。忽然关公手指向东南方向说：“我儿，你赶紧往这条路跑，我会保护你回营的。”说完就不见了。关兴朝着东南方向急忙赶路。
到了半夜，突然来了一队兵，原来是张苞。张苞问关兴：“你见到二伯父了吗？”关兴说：“你怎么知道的？”张苞说：“我被铁车军追得急了，忽然看到伯父从天上下来，把羌兵吓跑了，还指着说：‘你从这条路去救我儿。’所以我就带兵来找你了。”关兴也把自己遇到的事情说了一遍，两人都觉得特别惊奇。
然后两人一起回到营寨，马岱出来迎接，对他们俩说：“这羌兵啊，我是没辙了。我先守住营寨，你们俩去禀报丞相，让丞相想个办法来破敌吧。”于是关兴和张苞就连夜跑去见孔明，把事情的经过详细说了一遍。
孔明听完，马上就命令赵云和魏延各带一军去埋伏好；然后又点了三万兵，带着姜维、张冀、关兴、张苞，亲自到马岱的营寨里休息。第二天，孔明登上高处查看，只见铁车一辆接一辆，人马跑来跑去，到处都是。孔明说：“这不难破。”就叫来马岱和张冀，吩咐他们该怎么做。两人领命去了，孔明又对姜维说：“伯约啊，你知道怎么破这些铁车吗？”姜维说：“羌人就靠着一股勇力，哪懂得什么妙计啊？”孔明笑着说：“你可真懂我啊。现在天上乌云密布，北风呼呼地吹，马上就要下雪了，我的计策可以实施了。”就命令关兴和张苞带兵去埋伏好；又让姜维带兵出去迎战，还特别交代，只要看到铁车兵来，就往后退；营寨门口假装立些旗帜，但是不要安排士兵。准备工作都做好了。
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这时候是十二月末，果然天降大雪。姜维带兵出去，越吉带着铁车兵就来了。姜维立刻往后退。羌兵追到营寨前面，姜维从营寨后面跑了。羌兵到营寨外面一看，听到营寨里有弹琴的声音，四周都是竖着的旗帜，却看不到人，急忙回去报告越吉。越吉心里犯嘀咕，不敢轻易进兵。雅丹丞相说：“这肯定是诸葛亮的诡计，故意弄些疑兵。咱们可以进攻。”越吉就带兵到营寨前面，只见孔明带着琴上了车，带着几个骑兵进了营寨，然后往后面走了。羌兵冲进营寨，一直追到山口，看到小车慢慢转到树林里去了。雅丹对越吉说：“这种兵就算有埋伏，也没什么可怕的。”于是就带着大军继续追赶。又看到姜维的兵都在雪地里跑。越吉大怒，催着士兵赶紧追。
这山路被雪盖住了，看起来平平坦坦的。正追着呢，忽然有人报告说蜀兵从山后面出来了。雅丹说：“就算有一些小埋伏，有啥好怕的！”只管催着士兵往前冲。突然“轰”的一声，就像山崩地裂一样，羌兵都掉进大坑里了；后面的铁车正跑得飞快，想停也停不住，都挤到一起，自相践踏起来。后面的士兵想往回跑的时候，左边关兴、右边张苞，两队兵冲出来，万箭齐发；背后姜维、马岱、张冀三路兵又杀过来。铁车兵一下子就乱套了。越吉元帅往后面山谷里逃，正好碰到关兴，两人刚一交手，关兴大喝一声，举刀就把越吉砍死在马下。雅丹丞相早就被马岱活捉了，被押到营寨里来。羌兵四处逃窜。
孔明升帐，马岱把雅丹押过来。孔明让武士给雅丹松绑，还赐酒给他压惊，用好话安慰他。雅丹特别感激孔明的恩德。孔明说：“我的主公是大汉皇帝，现在让我来讨伐逆贼，你怎么反而帮助他们呢？我现在放你回去，你告诉你的主公，我们两国是邻邦，应该永远结盟友好，可别听那些叛贼的话了。”然后就把缴获的羌兵、车马和兵器，都还给雅丹，让他回国了。大家都拜谢孔明后离开了。孔明带着三军连夜奔向祁山大寨，让关兴和张苞带兵先走；一面派人带着捷报给朝廷送去。
再说曹真这边，天天盼着羌人的消息。忽然有伏路军来报告说：“蜀兵拔营走了。”郭淮一听可高兴了，说：“这肯定是因为羌兵攻击，所以他们才退兵的。”于是就分两路去追赶。前面蜀兵好像在乱跑，魏兵就在后面追。先锋曹遵正追着呢，忽然鼓声震天，一队兵冲出来，为首的大将是魏延，他大喊：“反贼，别跑！”曹遵吓了一跳，赶紧拍马迎战；没打三个回合，就被魏延一刀砍死在马下。副先锋朱赞带兵追赶，忽然又一队兵冲出来，为首的大将是赵云。朱赞没来得及反应，就被赵云一枪刺死了。
曹真和郭淮看到西路的先锋都死了，想收兵回去；可是背后喊声大震，鼓角齐鸣，关兴和张苞两路兵杀出来，把曹真和郭淮围起来，狠狠杀了一阵。曹真和郭淮带着败兵好不容易冲开一条路逃走了。蜀兵大获全胜，一直追到渭水，还把魏兵的营寨给夺了。曹真折了两个先锋，伤心极了，只能写奏章给朝廷，请求援兵。
再看魏主曹睿上朝的时候，近臣报告说：“大都督曹真，好几次被蜀兵打败，折了两个先锋，羌兵也损失不少，情况很紧急，现在上表求救，请陛下拿主意。”曹睿一听，吓了一跳，急忙问有什么退兵的办法。华歆说：“陛下您得御驾亲征，把诸侯们都召集起来，大家齐心协力，这样才能退兵啊。不然的话，长安要是丢了，关中可就危险了！”太傅钟繇说：“凡是当将领的，要是比别人聪明，就能制住敌人。孙子说过，知己知彼，百战百胜。我看曹真虽然带兵很久了，但不是诸葛亮的对手。我愿意用全家老小的性命担保举荐一个人，这个人肯定能让蜀兵退回去，不知道陛下同不同意呢？”曹睿说：“您是老臣了，您举荐的肯定是贤才，能让蜀兵退回去的是谁啊？快把他叫来给我分忧吧。”钟繇说：“以前啊，诸葛亮想发兵来侵犯咱们，但是他害怕这个人，所以就散布谣言，让陛下您怀疑这个人，把他赶走了，诸葛亮才敢大张旗鼓地进攻。现在要是再重用这个人，诸葛亮肯定就退兵了。”曹睿就问是谁。钟繇说：“骠骑大将军司马懿啊。”曹睿叹了口气说：“这件事我也后悔啊。现在仲达在哪里呢？”钟繇说：“最近听说仲达在宛城闲着呢。”曹睿马上就下诏书，派使者带着符节，恢复司马懿的官职，还加封他为平西都督，让他召集南阳各路的军队，到长安去。曹睿自己也御驾亲征，命令司马懿尽快到长安会合。使者就星夜往宛城去了。