与神灵的变化之术不同，变化之术只要对方境界比自己高，就能轻易识破变化之术，而72变，非借助先天灵宝，只有大罗金仙以上修为方可识破。

三是筋斗云

孙悟空学会了七十二般变化后，一日祖师问孙悟空近来又学会了什么，孙悟空答说已能腾云驾雾，祖师便要孙悟空试飞来看。但见孙悟空动作怪异，除了翻筋斗上天之外，来去也只不过三里路，根本称不上腾云。

孙悟空恳求祖师传授能日游四海的腾云驾雾之法，于是祖师便依孙悟空异于平常的翻筋斗动作特别授予筋斗云，并教他驾驭之术，当天夜里孙悟空就学会了使用筋斗云。

第四件是法天象地

七十二变只可以变为身高千丈，而法天象地可以化为身高万丈，比起神灵的法相天地更强一筹。

五是元神出窍

元神出窍是孙悟空修行大品天仙决和七十二变大成之后带来的一项神通，所谓元神出窍，就是道家修炼的一个层次，说白了就是灵魂出体；但是弊端也很明显，就是孙悟空的身体毫无知觉，失去控制。

六是三头六臂

三头六臂也是一项战斗天赋，适用于群战。

第七件是担山赶月

仅使用过一次，曾与银角大王斗法的时候使用过一次。

八是换斗移星

能够改变天空星斗的位置，可见法术之高强，堪称逆天。

九是翻江倒海

这与换斗移星有着相似之处，也是堪称逆天级的法术。

第十是呼风唤雨

能够叫来风伯雨神助阵，在比丘国曾用一杯酒施雨。

第十一是悬丝诊脉

悬丝诊脉指的是古代男女授受不亲，因此就把丝线的一头搭在女病人的手腕上，另一头则由医生掌握，医生必须凭借着从悬丝传来的手感猜测、感觉脉象，诊断疾病。孙悟空在朱紫国曾用此法为国王诊治。

后面的法术并不是菩提祖师所授

第十二便是身外身

人得仙体，出神变化，无方不知。孙悟空自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。以一化十，以十化百，百千万亿之变化，皆身外身之法也。另外，不使用毫毛也能分身。