唐军霍邑大胜之后，兵威大盛。

李渊遂按照李世民先前的谋划，任李世民为前军主帅，领兵两万攻占临汾郡。

八月八日，李世民率兵包围临汾郡城，受宋老生战败的影响，郡城守军不战而降，李世民率军直扑绛郡。

五日之后，即八月十三日，李世民再次兵围绛郡，绛郡军民不愿投降，李世民率军攻城，激战三日绛郡军民终因寡不敌众战败。

攻占绛郡的李世民，清除城中反抗势力之后，随即率兵直逼龙门。

获悉李世民驻兵龙门，屈突通率五万大军屯驻河东，阻挡李世民南下。

李世民兵力有限，不敢进攻河东，只得在龙门暂时休整。

就在李世民一筹莫展的时候，几个人的到来，让李世民惊喜交加。

先是司马刘文静带着突厥大将康鞘利所率骑兵五百、战马两千匹赶至，使得李世民实力大增。

三日后（八月十八日），李世民亲率三千骑兵突袭汾阴，并一举拿下，司马刘文静率领步军两三随后赶到。

河东局势日益紧张，屈突通以两万精锐抢先占领蒲州，坚守蒲州城，三万精锐驻扎蒲州城外二十里，随时策应。

李世民见屈突通已经摆开架势要与他一决雌雄，但兵力上的悬殊，加上屈突通也是百战老将，

李世民不敢轻敌，只能蒲州城外三十里处扎营，等待李渊大军的到来。

然而关中势力最大的一支武装孙华和冯翊（今陕西大荔县）太守萧造的到来，让李世民看到一战的机会。

此时，李世民手下已经有了五万余人的军队。

就在李世民准备放开手脚和屈突通大战一场的时候，李渊的到来让李世民不得不暂停进攻蒲州的计划。

李渊到来，孙华趁机向李渊建议黄河西岸兵力空虚，可先派兵抢占黄河西岸，作为日后攻占的大兴城的前哨站。

李渊欣然同意，派遣左右统军王长谐、刘弘基及左领军长史陈演寿等率步骑六千自梁山（今陕西韩城境）渡河，营于黄河西岸，以待大军。

九月初十日，唐军准备好一切，在李世民的率领下，第一次向蒲州发起攻击。

守将屈突通指挥若定，屡次打退唐军的进攻，最后在城外三万守军的陪下，致使唐军不得不退军十里，避开隋军的锋芒。

第一次进攻蒲州在失败中结束。

帅帐中，李世民已经没有往日的傲气，情绪有些低落，一旁的裴寂安慰道：

“胜败乃兵家常事，世民何须介怀！”

李世民向裴寂拱拱手，然后对着李渊说道：

“蒲州乃河东郡城所在，城高池深若是强攻只怕我军伤亡惨重，若是为了拿下屈突通而导致我军无力西进攻占大兴城的话，只怕得不偿失！！！！！”

李渊听李世民的话说的有道理，随即问道：

“若是如此，二郎打算如何破局？”