最后刘晔不得不说出最后的条件，需要刘备出一军和曹操共同抵御羌人暴乱，代价是曹操只带走南郑的兵马和张鲁在南郑的信徒，其余地方的百姓曹操不动，并且让关羽罢兵荆州，交还失陷土地。
刘备不同意，让关羽交还失地绝对不行，如果不是关羽粮少，现在襄阳都是关羽的了。
双方交谈不下，荆州关羽就会持续施压，故城马岱也会持续恶心夏侯渊粮道，无时无刻不在逼迫刘晔退步。
又僵持几日，刘备收到了不好的消息，只能同意和刘晔的交谈，让关羽罢兵，同意了刘晔最后的条件，然后双方息兵，夏侯渊撤出汉中，带走南郑所有看得见的人，谁管你是不是信徒，我说你是你就是。
双方交换俘虏，庞德回到曹操阵营，加上一些俘虏换了五百匹战马，和曹操手上刘备的俘虏，还给了冷苞，王晖的家属。
刘备也遵守条件，让赵云北上支援邢阳，帮曹操抗击异族。刘备和曹操两人虽然打了这么久，但是遇到这样的危机，刘备还是愿意帮曹操的，西凉百姓何其无辜。
荆州关羽此时被东吴新任都督吕蒙被刺，长沙，零陵二郡望风而降，关羽紧急回撤，守住武陵，但关羽一直忙于战争，无法进攻，只能退守武陵。
这场起因是关羽缺粮，找孙权借粮，但孙权正在筹划进攻合肥，没搭理关羽，关羽是真逼急了没了粮食，截了东吴商船抢了粮食，然后孙权也没理会，只是找人谴责要个说法，却不想孙权逍遥津被张八百干爆了，损失了陈武和太史慈两员大将，回来还收到关羽不搭理孙权的信，更加生气。
以前有鲁肃在从中调和，倒是安了孙权不少心，但是这次鲁肃不在从中调和，而是和吕蒙一起劝孙权发兵荆州，夺下长沙和零陵，孙权同意，便有了吕蒙劝降长沙，零陵二郡。
此时汉中大战刚刚结束，刘备也过不来，只能坐下和孙权谈判，双方湘水为界，湘水以东归了孙权，也就是长沙归了孙权，孙权将版图连在一起，桂阳也能发挥一点作用，随后孙权派诸葛瑾和刘备再度签订盟约。
零陵这破地方在湘水以东，孙权也懒得要，连带着投降的零陵太守郝普也还给了刘备。
为此刘备也没管，继续让郝普当太守，这地方刘备也不上心。
这伙人正是李严，还有西凉勇士张横，两伙人碰一起，着身让邢阳诧异，询问原因得知在杨秋战死后，马超就不在隐藏自己，大肆杀戮此地百姓，跟着杨秋的都是本地士卒，如何能忍马超所为，杨秋偏将对马超行为发出意见后被马超所杀。再杀了诸多杨秋亲信，以武力压制杨秋的士卒。
张横在一旁怒不敢言，而李严和雷铜对马超所为虽有不满，但杀的都是西凉人，两人还犯不着和马超翻脸，只是雷定到了之后，马超行事更加恐怖，放纵羌人在此烧杀掠夺，羌人的破坏力可比马超的士兵大太多。
和异族同流合污，如果是正常的盟友关系还行，可马超有了羌族士兵后手上兵力远远压过李严和雷铜的士兵，导致两人也被打压。
然后马超突然将李严，雷铜，张横都叫到帐中，宣布自己要自称平西将军，这个官职可比现在刘备的荆州刺史，左将军差不了多少，雷铜和李严一听马超要有反义，都是拍案而起，大骂马超造反，却被马超隐藏的刀斧手围住。
所幸张横早有猜测，早有士兵率军接应，才让三人得以杀出，但雷铜为李严和张横拖延时间，被马超杀死。
两人到营寨中召集士兵，雷铜的士兵因没有将领率领，被李严当作了炮灰用来阻拦马超追击，雷铜的亲卫倒是忠心，在马超面前阻拦到了生命的最后一刻，让李严和张横带着部曲得以逃脱。
随后便一路逃跑到此，期间遭遇羌族骑士追杀，但是马超并没有理会他们，而是北进联合剩下的羌人，武都郡再雷定的手上都成了人间炼狱了，曹真此时因为曹纯战死，骑兵不多，也打不过雷定，只能任由雷定再武都横行霸道。
一路听闻曹操率大军去救冀城，说是羌人大破凉州刺史杨阜的军队，杨阜军所伤甚多，陇西已经全面沦陷，还听闻匈奴入侵凉州，此时曹操应对这样异族已经疲于奔命了。
邢阳一听凉州此时这么乱，只能发信回汉中，询问下一步如何，然后再武都郡追捕羌人收拢战马，中途遇上曹真的军队，双方都没主动攻击对方，只因有一个共同的敌人，双方就以下辩为界，各自扫灭羌族杂兵。
而与此同时，刘备此时在营帐中正和曹操的行军主簿刘晔谈判，曹操此时想要撤出汉中之战，给刘备的条件是表刘备为益州刺史，关羽荆州刺史，曹操让出汉中，但是条件是让曹操带走汉中曹操还控制地区的百姓。
刘备此时得到了邢阳的消息，知道马超叛变，西凉事变，曹操要应对西凉羌人威胁，无暇顾及汉中了，故此找刘备谈判，刘备当然不会任由曹操带走汉中百姓，当年老子再长坂坡的时候也不见你让我带百姓走啊，这个时候我能放你随便带走人，不得啃你一层皮。
刘备这里有优势，虽然后面诸葛亮已经快到男子当战，女子当运的地步，甚至表益州大族杨洪为蜀郡太守，但是也比曹操守不住西凉让羌人兵发长安来要轻松，曹操此时刚刚称公，逼死荀彧，荀攸病死，程昱退隐，此时朝政上并不稳定，如果西凉长安失守，曹操再朝政上容易失去威望，故而只能坐下来找刘备谈判。
刘备本身就是谈判大师，旁边有庞统和法正两个人杰，而且走马谷此时也不乐观，赵云到了之后，夏侯渊骑兵被赵云拦住，整个走马谷陷入被动。郭淮被张飞大破，重伤运回南郑。
最后刘晔不得不说出最后的条件，需要刘备出一军和曹操共同抵御羌人暴乱，代价是曹操只带走南郑的兵马和张鲁在南郑的信徒，其余地方的百姓曹操不动，并且让关羽罢兵荆州，交还失陷土地。
刘备不同意，让关羽交还失地绝对不行，如果不是关羽粮少，现在襄阳都是关羽的了。
双方交谈不下，荆州关羽就会持续施压，故城马岱也会持续恶心夏侯渊粮道，无时无刻不在逼迫刘晔退步。
又僵持几日，刘备收到了不好的消息，只能同意和刘晔的交谈，让关羽罢兵，同意了刘晔最后的条件，然后双方息兵，夏侯渊撤出汉中，带走南郑所有看得见的人，谁管你是不是信徒，我说你是你就是。
双方交换俘虏，庞德回到曹操阵营，加上一些俘虏换了五百匹战马，和曹操手上刘备的俘虏，还给了冷苞，王晖的家属。
刘备也遵守条件，让赵云北上支援邢阳，帮曹操抗击异族。刘备和曹操两人虽然打了这么久，但是遇到这样的危机，刘备还是愿意帮曹操的，西凉百姓何其无辜。
荆州关羽此时被东吴新任都督吕蒙被刺，长沙，零陵二郡望风而降，关羽紧急回撤，守住武陵，但关羽一直忙于战争，无法进攻，只能退守武陵。
这场起因是关羽缺粮，找孙权借粮，但孙权正在筹划进攻合肥，没搭理关羽，关羽是真逼急了没了粮食，截了东吴商船抢了粮食，然后孙权也没理会，只是找人谴责要个说法，却不想孙权逍遥津被张八百干爆了，损失了陈武和太史慈两员大将，回来还收到关羽不搭理孙权的信，更加生气。
以前有鲁肃在从中调和，倒是安了孙权不少心，但是这次鲁肃不在从中调和，而是和吕蒙一起劝孙权发兵荆州，夺下长沙和零陵，孙权同意，便有了吕蒙劝降长沙，零陵二郡。
此时汉中大战刚刚结束，刘备也过不来，只能坐下和孙权谈判，双方湘水为界，湘水以东归了孙权，也就是长沙归了孙权，孙权将版图连在一起，桂阳也能发挥一点作用，随后孙权派诸葛瑾和刘备再度签订盟约。
零陵这破地方在湘水以东，孙权也懒得要，连带着投降的零陵太守郝普也还给了刘备。
为此刘备也没管，继续让郝普当太守，这地方刘备也不上心。