冀州刺史袁绍，此时正与吕布一起，对黑山张燕等人进行围剿。

双方你来我往，争斗不休，但总体而言，还是张燕落在下风，处于守势。

并州刺史张扬，亦是协助袁绍，围剿张燕在并州的势力张白骑。

因雁门郡属于并州，张扬指派了新的雁门郡官员，只不过田豫并不理睬张扬，将张扬所任命的官员挡在雁门郡之外。

易城公孙瓒，不甘被刘和击败，频繁派兵骚扰蓟城。

但蓟城的徐晃并非庸才，轻松化解公孙瓒军的进攻。

不但如此，徐晃还趁公孙瓒攻城不利之时，趁机收回了蓟城以南的安次城。

安次城的丢失，意味着公孙瓒在广阳郡最后一城也被刘和军收复。

不但如此，公孙瓒通往渔阳郡南部的道路，也因安次城的丢失被切断。

渔阳郡南部的泉州、雍奴、潞县三城，无奈只能向渔阳太守鲜于辅投降。

至此，公孙瓒仅有涿郡、辽西郡二郡，辽西郡还远在渔阳郡以东，公孙瓒军完全到达不了那里。

凉州的马腾、韩遂等人，被李傕、郭汜封赏，封韩遂为镇西将军，遣还金城，马腾为征西将军，屯于郿。

马腾、韩遂二人，暂时依附于李傕、郭汜二人。

兖州的曹操，与荆州的刘表，共同夹击南阳的袁术，袁术被刘表赶出南阳，刘表趁机收回南阳地区。

袁术丢失南阳，气急败坏，命令孙坚去攻打刘表。

孙坚开始一路如破竹之势，将刘表的队伍压制城内动弹不得。

后来在岘山一带，追击刘表的部将黄祖，却被黄祖设下埋伏，殒命于岘山。

袁术趁机收编孙坚的势力，孙坚之子孙策、孙权，也因年龄过小，只能返回老家为孙坚守丧。

此时，南匈奴的于扶罗投靠曹操，曹操实力大增，并在匡亭、封丘等地，接连击败袁术。

袁术一路溃逃，最终逃奔九江、寿春等地，占据扬州一带。

益州的刘焉，与汉中的张鲁有旧怨，二人互相征伐不断，不过听说刘焉身体不好，旧伤复发频发，应是余日不久。

徐州、青州等地，公孙瓒的部下田楷、刘备等人，数次被袁绍及曹操联军击败。

此时，田楷与刘备二人发生分歧，田楷主张率领残兵回幽州公孙瓒处，帮助公孙瓒稳固幽州局势。

而刘备则认为，公孙瓒擅杀长官刘虞，已不得民心，幽州已经容不下公孙瓒了，主张攻打并稳固青州，给公孙瓒留下个后路。

二人谁也说服不了谁，最终田楷引兵回幽州，而刘备则率领剩余兵马屯在高唐一带。

然而，刘备只有三四千兵马，抵挡不住袁绍、曹操二人的进攻。

恰逢青州黄巾的余孽管亥，进攻北海郡，北海国相孔融派太史慈向刘备求援，刘备率领三千兵马去北海解围。

刘备自此脱离公孙瓒，暂时投在北海。、

徐州牧陶谦本来不参与任何争端，只顾着保护徐州境内百姓。

没成想曹操的父亲因避祸居于琅琊，因曹操赶走黑山黄巾，占据了兖州，故曹操之父曹嵩，和少子曹德去投奔曹操。

徐州牧陶谦欲与曹操交好，派遣手下将领张闿护送。

张闿本来就是黄巾贼寇出身，贪恋曹嵩所带财货，与部下将曹嵩及少子曹德斩杀于泰山郡后，逃到淮南地区，投奔了袁术。

泰山郡太守应劭，见曹嵩等人死于泰山郡，吓得弃官而逃，向北投奔袁绍去了。

正在与袁术交战的曹操，听闻自己的父亲被杀，将罪责一股脑全都推到陶谦头上，扬言要为父报仇，并让整个徐州的百姓为其父亲陪葬。